보따리 밀수꾼 김명산은 바이킹 김만길 일당에게 아내를 잃고 무덤을 세우며 복수을 다짐한다. 그로부터 2년 후, 복수에 눈이 먼 명산은 경수파와 대결하여 영역을 점령하고 악명을 드높인다. 그러나 외아들 찬이에게는 자상한 아버지이다. 한편 경수는 자신의 정체가 만길인 것을 숨기려고 최가를 죽인다. 격분한 명산은 경수와 대결을 벌이는데 명산의 심복이 경수를 쏘자 살인자로 오인된 명산은 수감된다. 이 사건으로 아버지의 정체를 알게된 찬이는 충격을 받지만 곧 아버지의 사랑을 확인한다. 명산이 석방되던 날, 찬이는 경수를 습격하여 죽음을 당하고 경수도 명산에게 죽는다. 명산도 스스로...