감옥에서 막 나와 고향 만드라고라로 가는 피터는 배 안에서 만난 신비로운 여인에게 매혹된다. 그러나 그녀는 이름도 가르쳐주지 않은 채 사라져 버린다. 여동생 아멜리아가 기다리는 집에 돌아온 그는 집 근처 숲에서 어부인 남편을 잃고 숲에서 살고 있는 아름다운 여인 제파이어를 만난다. 제파이어는 피터를 사랑하며 자신의 모든 것을 바치지만 피터는 배에서 만난 신비로운 그녀를 잊지 못한다. 아멜리아가 사랑하는 솔티 박사가 만드라고라 섬을 찾아왔을 때, 피터는 솔티 박사와 동행한 그 여인, 줄리아나를 다시 만나게 된다.
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