고아원의 밤마다 아버지를 부르며 비명 속에 깨어나던 소녀 그레이스. 순회 부흥 전도단에 입양되어 자란 그녀는 이제 어엿한 숙녀가 되어 목사의 집회에서 높은 곳에서 뛰어내리는 아찔한 묘기로 신도들을 끌어모으고, 의대생 약혼자와의 미래도 앞두고 있다. 그러나 그녀의 마음 깊은 곳은 여전히 단 하나의 생각에 사로잡혀 있다. 어딘가에 살아 있을 친아버지가 언젠가 반드시 자신을 데리러 올 것이라는 믿음. 전도단이 머무는 마을마다 아버지의 흔적을 수소문하던 그레이스는 마침내 그토록 그리던 아버지와 마주하게 되고, 외딴 곳의 낡은 농장에서 꿈에 그리던 부녀의 삶을 시작한다. 하지만 되찾은 행복에는 어딘가 섬뜩한 구석이 있다. 그녀에게 다가오는 남자들을 용납하지 않는 아버지, 그리고 하나둘 벌어지는 끔찍한 사건들. 집착이 빚어낸 환상과 현실의 경계가 허물어지며 그레이스는 깨어날 수 없는 악몽 속으로 걸어 들어가는데...
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