1980년대 후반 쇼와 시대의 황혼기, 미사키 마을에는 마녀가 살고 있다는 소문이 감도는 오래된 저택이 있다. 저택으로 들어간 아오자키 아오코는 소문의 주인공이자 젊은 마술사인 쿠온지 아리스에게 마술을 배우기 시작한다. 아오자키 가문은 미사키 마을이 자리 잡은 영지를 관리해 온 일족으로, 후계자인 아오코에게는 이 땅을 지켜야 할 사명이 맡겨져 있다. 어느 날 정체불명의 침입자가 미사키의 결계를 뒤흔들자, 아리스와 아오코는 조사에 착수한다. 둘을 습격해 온 인형을 불태워 처치하던 순간, 마술을 목격하고 달아나는 누군가의 그림자를 발견한다. 마술의 은닉을 위해 결코 살려 보낼 수 없는 일반인이었다. 그러나 뜻밖에도 시즈키 소쥬로라는 이름의 소년이 저택으로 이끌리듯 찾아오며, 세 사람의 기묘한 동거 생활이 시작된다.
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