한 독립영화 감독이 예술적인 걸작을 만들겠다며 야심 차게 촬영에 나선다. 하지만 노출 장면이 너무 많다며 주연 여배우가 촬영장을 떠나 버리고, 그녀는 상대 배우와 함께 뜨거운 시간을 보낸다. 홀로 남은 감독은 새 배우를 구하려 애쓰지만 일은 번번이 꼬이기만 한다. 영화 속 정열적인 장면과 초라하고 외로운 그의 일상이 엇갈리며, 욕망과 좌절은 점점 우스꽝스러운 비애로 번져 간다. 싸구려 할리우드 멜로드라마를 흉내 낸 화면 속에 성적 좌절과 고독을 솔직하게 담아낸 짧은 언더그라운드 코미디다.
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