청과업을 하던 아버지가 갑자기 중풍으로 반신불수가 되자 미자의 가정에는 가난이 찾아온다. 어머니는 집을 나가고 미자는 학교를 그만두고 늙은 할머니와 병석에 누운 아버지를 부양하기 위해 문전걸식을 하게 된다. 12살 때 6.25사변이 일어난다. 미자는 춘천에서 어느 미군부대의 쇼단에 들어가 이곳에서 귀여움을 받는다. 여전히 가난했지만 마음씨 착한 새 어머니를 맞는다. 가난한 생활을 이어갔지만 노래를 부르고 싶다는 소망은 커 미자는 낮에는 어느 회사의 급사로 일하면서 밤에는 가요학원에서 열심히 노래를 공부한다. 마침내 방송국의 노래자랑에서 톱싱어로 당선되고 이때 방송국에서 기타를 켜던 장이라는 악사가 미자의 노래를 칭찬해 주면서 가고파라는 캬바레에서 일할 것을 권한다.
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