수년간 외국에서 막노동을 하던 팜피르가 우크라이나 서부, 루마니아 국경의 고향 마을로 돌아온다. 한때 이름난 밀수꾼이었던 그는 이제 정직하게 살며 아내 올레나와 사랑하는 십대 아들 나자르에게 좋은 본보기가 되기로 다짐한다. 그러나 아버지가 다시 떠나는 것을 막고 싶었던 나자르가 마을 성당에 불을 지르면서 모든 계획이 어긋난다. 막대한 배상금을 마련해야 하는 팜피르는 부패와 범죄, 신앙이 뒤엉킨 마을에서 범죄 조직이 꾸미는 위험한 밀수에 마지막으로 손을 댄다. 전통 가면 축제를 앞둔 국경 마을에서, 그는 가족을 위해 모든 것을 걸어야 한다.
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