교외의 평범한 마을, 열여덟 살 폴린은 학교에서도 집에서도 겉도는 괴짜 소녀다. 종교적 신념과 완벽주의로 딸을 옭아매는 어머니 필리스, 그 앞에서 늘 한 발 물러서는 아버지, 그리고 폴린이 세상에서 유일하게 사랑하는 존재이자 낭포성 섬유증으로 하루하루 쇠약해져 가는 여동생 그레이스. 폴린은 언젠가 외과의사가 되어 동생을 직접 고쳐주겠다는 꿈을 품고 해부학 책과 의학 잡지에 몰두하며 독학에 매달린다. 하지만 밤마다 그녀를 찾아오는 것은 피와 내장, 절개된 육체로 가득한 황홀하고 기괴한 환상. 첫경험을 스스로 계획하고, 화장실 거울 앞에서 감염에 대해 신에게 따져 묻고, 상담 대신 목사 앞에 앉혀지는 폴린의 일상은 점점 어머니의 인내를 시험하고, 동생의 병세는 나날이 악화되어 간다. 세상이 인정해 주지 않는 재능과 아무도 이해하지 못하는 사랑을 품은 채, 폴린은 모두에게 자신을 증명할 단 한 번의 수술을 준비하는데... 그녀의 첫 집도가 향할 곳은 어디일까.
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