드래곤에게 아버지를 잃은 윌은 드래곤에게 복수할 날을 꿈꾼다. 그러던 어느 날, 포악한 스탈링이 드래곤을 죽일 수 있는 방법을 안다는 이야기를 듣게 되고, 드래곤을 죽이는 방법을 배우기 위해 윌은 조상의 고향 마을을 향한 장엄한 여행을 시작한다. 윌은 스탈링의 밑에서 훈련을 받게 되고, 점차 스탈링의 딸 케이트와 가까워진다. 하지만 스탈링은 윌이 자신에게 위협이 될 거라고 의심하기 시작하고, 윌을 죽이려는 계획을 세우는데… 윌은 스탈링을 피해 아버지를 죽인 드래곤에게 복수할 수 있을 것인가?
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