네덜란드 국립 발레단의 실사 댄스와 애니메이션의 조합을 통해 E.T.A. 호프만의 이야기를 현대 가족극으로 각색한 작품이다. 마을의 모든 사람들이 카리스마 넘치는 성형외과 의사인 닥터 코펠리우스의 마법에 빠지자, 열정적인 스완은 사랑스러운 프란츠를 구하기 위해 이제 행동에 나서야 한다. 그의 심장이 의사가 만든 완벽한 로봇 여성인 코펠리아에게 생명을 불어넣는 데 사용되기 전에 말이다. 150년 전 고전을 현대적으로 재해석한 실사와 CGI 애니메이션이 결합된 독특한 작품
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