시베리아 영구동토층이 녹고 있다. 땅 속에서 오래 전 묻힌 뼈들이 드러나고 야생동물들이 사라지고 있다. 영화 속 세 명의 야쿠트인들은 각자 다른 목적을 갖고 광활한 땅으로의 탐험을 시작한다. 마을 사람인 로만과 도시에서 온 킴은 희귀한 순록을 사냥하러 나서고, 멀지 않은 곳에서 과학자 세묜은 멸종한 매머드를 복제하기 위해 동토 속 매머드의 살아남은 세포를 찾는다. 로만, 킴, 세묜이 목표를 향해 가는 동안, 그들이 발 디디는 언 땅과 현실이 녹아 얽히며 다른 국면을 만들어 낸다.
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