2018년에 발생된 핵전쟁 후, 살아남은 도시들은 자치적 지역체인 Mega City를 형성한다. 한반도 남부 다도해 지역에 자리 잡은 M.O.B. (메가시티 오션 블루). 비옥한 토지와 안정된 인프라를 보유한 1구역과 지하자원의 보고인 2구역, 공업지역인 3구역 등 3개의 섬으로 이루어져 있다. 1구역은 2구역과 3구역을 신탁통치하지만 3구역의 통치자 염호림이 산성비를 막아낼 수 있는 코팅제인 FG23을 생산해 내면서 3구역의 자치권을 인정하게 된다. 그러나 3구역에는 염호림의 억압적 정치에 대항하는 지하조직 '매커드'가 결성되고 염호림의 호위대인 시티가드 출신의 더스트가 매커드를 이끌어간다. 그리고 3구역엔 파란이 이는데...
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