영국의 한 시골 마을, 남편이 남긴 웅장한 저택에 홀로 사는 미국인 미망인 로지 포레스트. '루 아줌마'로 불리는 그녀는 매년 크리스마스마다 고아원에서 가장 착한 아이 열 명을 초대해 선물과 진수성찬으로 하룻밤 꿈같은 잔치를 베푸는 마을의 은인이다. 그러나 화려한 잔치 뒤에는 오래전 잃은 외동딸 캐서린을 향한 끝없는 그리움이 자리하고 있고, 그녀는 딸의 영혼과 이야기하기 위해 저택 다락에서 은밀한 교령회를 이어간다. 그해 크리스마스, 초대 명단에서 빠진 고아 남매 크리스토퍼와 케이티가 몰래 차에 숨어 저택에 들어온다. 죽은 딸과 놀랍도록 닮은 케이티를 본 순간 루 아줌마의 눈빛은 달라지고, 잔치가 끝나 아이들이 돌아가는 날, 케이티는 저택 어딘가로 사라진다. 어른들은 아무도 어린 크리스토퍼의 말을 믿어주지 않는다. 헨젤과 그레텔 이야기를 떠올린 소년은 아름다운 저택이 아이를 잡아먹는 마녀의 집이라 확신하고, 누이를 구하기 위해 홀로 그 집으로 다시 발을 들이는데…
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