로마의 화학 연구소에서 일하는 유능한 과학자 실비아는 연인 로베르토와 함께 찾은 저녁 모임에서 아프리카의 흑마술과 인신 공양, 그리고 아무것도 모르는 희생자를 서서히 미치게 만들어 죽음으로 몰아가는 비밀 종파에 관한 이야기를 듣는다. 그날 이후 그녀의 일상에 기묘한 균열이 생기기 시작한다. 검은 드레스를 입고 거울 앞에서 향수를 바르는 어머니의 환영, 어린 시절 목격했던 끔찍한 장면의 파편, 그리고 발코니에서 떨어져 세상을 떠났다는 어머니의 죽음에 관한 흐릿한 기억. 골동품 가게에서 사라진 옛 꽃병이 어느새 자신의 아파트에 놓여 있고, 어린 시절의 자신과 똑같은 모습의 소녀가 눈앞에 나타나 사라진다. 이웃과 동료, 연인까지 모두가 자신을 은밀히 지켜보고 있다는 느낌에 사로잡히는 실비아는 친구의 권유로 참석한 심령회에서 봉인해두었던 과거와 마주하게 된다. 이 모든 것은 억눌린 기억이 만들어낸 환각일까, 아니면 그녀를 둘러싼 세계 전체가 하나의 음모일까. 현실과 악몽의 경계가 무너지는 가운데 실비아는 향기가 이끄는 어둠 속으로 한 걸음씩 걸어 들어가는데...
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