배우지망생인 소라는 부족한 끼(?)로 매번 오디션 떨어진다. 우연히 잡은 기회도 망쳐 낙담한 소라에게 승현은 클럽M을 알려 준다. 클럽M을 들어선 순간 소라는 신비한 체험을 하게 되는데…
역사에 기록되지 못한 조선의 한 왕은 술과 여색에 빠져 국정을 돌보지 아니한다. 이를 탐탁치 않게 여기는 중전의 오라버니 좌의정은 호시탐탐 왕의 자리를 노린다. 색(?)국 유학파 기생 구자라는 여인이 만화방이라는 조금 특별한 기생방을 차리게 되고, 소문은 퍼져 왕의 귀에까지 들어가게 된다. 왕은 밤낮으로 구자를 찾아 궁 밖으로 월담을 하게 되고, 이 사실을 알아차린 좌의정은 그것을 빌미로 하여 왕을 몰아내려 한다. 좌의정은 만화방을 탐문하게 되고, 그곳에서 구자를 처음 본 좌의정은 그녀의 미색에 이내 빠져버린다. 한편, 구자는 꽃다운 어린 시절 자신을 강간한 장본인이 좌의정임을 알게 되고, 그에게 복수를 다짐하는데...
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