텍사스 석유 재벌인 남편이 교통사고로 세상을 떠나고 2억 달러의 유산을 손에 쥔 미국의 사교계 여성 캐서린 웨스트. 기자들의 카메라를 피해 냉정한 변호사 브라이언이 마련해 준 이탈리아의 외딴 빌라로 몸을 숨기지만, 술과 약에 의지하는 밤은 외로움을 채워주지 못한다. 그때 근처에서 차가 고장 났다며 나타난 보스턴 출신의 젊은 청년 피터. 캐서린은 그의 젊음과 활기에 이끌려 그를 빌라에 머물게 하고, 곧 그의 여동생 에바까지 예고 없이 찾아온다. 사이키델릭한 음악과 술, 자유분방한 남매와 함께하는 날들은 캐서린에게 잃어버린 젊음을 되찾은 듯한 황홀함을 안겨주지만, 밤마다 누군가 집 안을 돌아다니는 듯한 기척과 남매 사이에 감도는 수상한 공기는 서서히 그녀를 불안으로 몰아넣는다. 그저 술과 약이 만든 망상일까, 아니면 이 달콤한 일상 자체가 정교하게 짜인 함정일까. 아무도 믿을 수 없는 빌라 안에서 캐서린은 점점 출구가 없는 편집증의 미로에 갇혀가는데...
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