천지를 뒤흔들 최강의 요괴 ‘손오공’이 돌아왔다! 불경을 구하기 위해 수행길에 오른 ‘손오공’을 비롯한 ‘삼장법사’ 일행 험난한 수행길에 불만을 토해내던 ‘손오공’은 ‘삼장법사’에게 뜻밖의 제안을 건네고,‘손오공’의 ‘이형환영법’으로 서로의 능력을 맞바꾸어 내기를 하게 된다. ‘삼장법사’는 ‘백안마군’이란 요괴를, ‘손오공’은 사람을 미혹하는 ‘칠선녀’의 성불하는 일을 맡아 각자 헤어지고… 드디어 절세미인 칠선녀와 마주한 ‘손오공’ 대륙을 구하기 위해 칠선녀와의 지상 최대의 대결을 펼치게 된다.
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