이탈리아에서 태어나 로마 근교의 이슬람 커뮤니티에 살고있는 이민 2세 ‘파임’(파임 부이얀). 부족한 것 없는 그에게 딱 하나 없는 것. 바로 여자친구! 공연장에서 밴드 공연 준비를 하던 그는 자유롭고 매력적인 이탈리아 여자 ‘아지아’(카를로타 안토넬리)를 만나 사랑에 빠진다. 사랑이 깊어질수록 그녀와의 사이에 있는 안전선을 넘고 싶어 지는 파임. 평생 지켜온 가치관과 사랑 사이에서 깊은 딜레마에 빠지고 만다. 이때 파임의 가족들은 영국으로의 이민을 결정하게 되고… 파임이 넘을 선은 국경선이 되고 마는 것일까?
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