임신 중인 젊고 연약한 여인 앤은 짧은 기억상실 발작을 겪은 뒤, 영문 모를 그림 한 점을 품에 안은 채 발견된다. 호숫가에 누운 나체의 여인, 그리고 그 몸 위에 내려앉은 한 마리의 솔개. 그림이 어디서 왔는지, 사라진 시간 동안 자신에게 무슨 일이 있었는지 앤은 아무것도 기억하지 못한다. 호화로운 저택으로 돌아온 그녀는 무언가에 이끌리듯 그림의 복원 작업에 매달리고, 그림은 밤마다 그녀의 꿈속까지 파고든다. 맞은편 창에서 자신을 지켜보는 이웃의 시선을 느끼지만, 남편 매튜는 그저 예민해진 탓이라며 그녀의 불안을 일축할 뿐이다. 그림의 기원을 추적할수록 현실과 환영의 경계는 흐려지고, 앤은 자신이 보고 있는 것 중 무엇이 진짜인지 확신할 수 없게 된다. 눈을 속이는 것은 그림인가, 아니면 그녀를 둘러싼 세계 전체인가.
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