청각장애 아동을 가르치는 교사 줄리아는 조용하고 평온한 일상을 살아가지만, 그 안에는 오래도록 지워지지 않는 어린 시절의 공포가 자리하고 있다. 매년 생일마다 잔혹한 '의식'으로 자신을 괴롭혔던 쌍둥이 자매 메리. 병으로 흉측하게 변해가는 메리는 정신병원에 갇힌 채 세상과 단절되어 있었고, 줄리아는 7년 동안 한 번도 그녀를 찾지 않았다. 신부인 삼촌의 간청으로 마침내 병원을 방문한 줄리아에게 메리는 다가오는 생일에 반드시 되갚아주겠다는 섬뜩한 경고를 남긴다. 그리고 며칠 뒤, 메리가 병원에서 사라진다. 줄리아 주변의 사람들이 하나씩 참혹한 죽음을 맞이하고, 어둠 속에서 피에 굶주린 짐승의 그림자가 그녀를 따라붙는다. 쌍둥이의 생일이 하루하루 가까워지는 가운데, 줄리아는 누구도 믿을 수 없는 악몽 속으로 끌려들어가는데...
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