캘리포니아 해변 마을의 선술집에서 일하는 몰리는 두 어린 조카에게 바다로 떠난 뱃사람 아버지의 무용담을 들려주며 살아간다. 그녀에게 아버지는 파도 위에서 사라진 영웅이고, 바다는 그를 삼킨 신비이자 동경의 대상이다. 그러나 잠들면 밀려오는 환영 속에서 몰리는 전혀 다른 기억의 조각과 마주하고, 그것이 꿈인지 억눌린 진실인지 스스로도 알 수 없게 된다. 텔레비전 화면 너머 근육질 운동선수들을 바라보며 갈망과 혐오를 동시에 느끼는 그녀. 우연히 만난 남자들과의 밤은 그녀를 알 수 없는 어둠으로 이끌고, 어느 날 아침 뉴스에서는 해변 마을을 뒤흔드는 참혹한 사건이 보도되기 시작한다. 낮에는 다정한 이모이자 성실한 종업원, 밤에는 파도 소리에 이끌려 어딘가로 흘러가는 여인. 몰리의 안에서 조금씩 무너지는 경계 너머, 바다가 감춰둔 오랜 비밀이 서서히 수면 위로 떠오르는데…
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