아버지의 죽음과 함께 남겨진 유산. 밝고 사랑스러운 동생 클라라는 저택과 대부분의 재산을 물려받고, 검은 옷에 가려진 언니 빅토리아에게 돌아온 것은 외딴 바닷가 별장과 시암 고양이 모르지아나뿐이다. 오래도록 동생의 그늘 아래 살아온 빅토리아의 마음속에서 억눌린 질투가 끓어오르던 그때, 자신이 남몰래 연모하던 남자마저 클라라에게 청혼하겠다고 나선다. 빅토리아는 수상쩍은 여인에게서 천천히 스며드는 독약을 손에 넣고, 어느 오후의 찻잔에 그것을 떨어뜨린다. 눈에 띄는 변화가 없어 독의 효력을 의심하던 순간, 클라라는 이유 모를 갈증과 환각에 시달리기 시작하고 저택의 화려한 방들은 뒤틀린 악몽의 공간으로 변해 간다. 그러나 독을 판 여인이 소문을 듣고 빅토리아를 협박하러 나타나면서 계획은 예상치 못한 방향으로 흘러가는데... 저택 곳곳을 소리 없이 오가는 고양이의 눈만이 자매 사이에서 벌어지는 모든 것을 지켜보고 있다.
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