특수부대의 엘리트 경찰 주성성은 테러 조직 수사가 엉망이 되자 그 책임을 홀로 뒤집어쓰고 교통경찰로 강등된다. 굴욕을 참지 못한 그는 홧김에 경찰 배지를 내던지지만, 연인 하 선생과의 결혼을 앞두고 돈 한 푼이 아쉬운 처지다. 그런 그에게 다시 한번 고등학생으로 위장해 학교에 잠입하라는 임무가 떨어진다. 테러 조직이 한 학교를 노리고 있다는 첩보가 입수된 것. 넉넉한 보수에 혹해 또다시 교복을 입은 성성은 어설프기 짝이 없는 파트너 달과 함께 사고뭉치 학생들 틈에 섞여 수상한 낌새를 쫓기 시작한다. 하지만 하 선생의 의심 어린 눈초리와 끝없는 시험, 엉뚱한 소동이 이어지는 가운데, 학교를 향한 테러리스트들의 검은 계획은 시시각각 다가오는데...
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