남쪽 바다의 나라 이사와 북쪽 산의 나라 파로는 평화로운 관계를 유지하고 있었으나, 파로의 왕 란슬로가 이사의 풍족한 물을 탐내어 수로파괴의 공작을 감행한다. 수로 인근에 있는 사키 마을의 청년 이즈의 행동으로 파로의 작전은 실패했지만 이 사건을 통해 두 나라의 관계는 악화되어 결국 전쟁에 돌입한다. 이사의 공주 아나스는 몰래 교재하던 파로의 왕자 질과의 연락이 끊기고 급기야 질이 전쟁의 선봉장으로 출전한다는 소식을 듣는다. 아나스는 질에게 진의를 듣기위해 스스로도 무장하여 전쟁에 나선다. 한편 파로의 군인들이 이즈에게 공훈을 위해 배신하라는 전언을 남기고, 영웅이 되고싶은 욕심에 눈이 먼 이즈는 아내 마린에게 파로로 투항하자 말하지만, 마린은 거절하며 자신은 언제나 기다릴테니 꼭 기다리라는 말만을 남긴다. 이즈는 단신으로 집을 나서 파로로 향한다.
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