이탈리아의 외딴 마을에서 어린 소년들이 잇달아 살해되자, 주민들은 슬픔과 공포에 휩싸인다. 범인의 정체가 드러나지 않는 가운데 마녀로 낙인찍힌 여성과 도시에서 온 젊은 여성이 의심의 대상이 되고, 뿌리 깊은 미신과 편견은 누군가를 벌하려는 분노로 번져간다. 사건을 쫓는 기자 안드레아는 젊은 여성 파트리치아와 함께 살인의 실마리를 추적한다. 그러나 소문과 적대감으로 뒤덮인 마을에서는 누구의 말도 쉽게 믿을 수 없다. 모두가 범인을 지목하는 동안, 정작 아이들을 위협하는 악은 어디에 숨어 있는 것일까?
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