이탈리아 출신 사기꾼 피오레는 젊은 제자 지노와 함께 공산주의 체제가 무너진 알바니아에 도착해, 결국 문을 열지 못할 신발 공장을 설립하려 한다. 이 사기극에는 알바니아 현지인이 필요했기 때문에, 그들은 가난하고 혼란스러운 전직 정치범 스피로를 이사회 의장으로 지명한다. 피오레가 프로젝트 자금을 마련하기 위해 이탈리아로 돌아간 사이, 스피로가 뜻밖에도 사라지고, 지노는 그를 찾아나선다. 수색 과정에서 지노는 스피로의 비극적인 과거를 알게 되고, 알바니아의 빈곤을 직접 목격하게 된다.
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