방세옥은 어려서 그의 어머니 취하에게 사문의 비술인 호체신공을 익히고 16세에 남소림에 입문, 지선선사에게 소림비술을 익혀 이지선을 창안한다. 세월이 흘러 방세옥은 무당파가 개최하는 매화춘이라는 무술대회에 참가 이파산을 이기고 갈채를 받는다. 이에 내홍과 그의 아내 이소환은 총독을 찾아가 관의 힘을 빌려 방세옥을 죽이려는 계략을 세우고 방세옥은 어머니의 스승이신 오매스님을 방문하여 원앙 신퇴 비술을 전수케 해달라고 간청하나 거절당한다. 그러나 그의 배우고자 하는 열성에 감동하여 신퇴비술을 전수해 준다. 이소환이 독침으로 세옥을 죽이려는 일이 발생할 때 취하가 제지시킨다. 왕성했던 세옥의 기세가 쇠퇴해 가자 이소환은 또 반격을 시도한다. 위기일발의 세옥은 신퇴비술로 공중으로 차오르고 우래가 무너질 찰라에 탈출한다.
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