쿵후의 명인인 명나라의 사효인은 고려의 형의권이 뛰어난 무예임을 알고 형의권의 비책을 훔친다. 형의권의 창시자 용호대사의 제자 강수는 잃어버린 비책을 찾아오다가 격투를 벌인 후 부상을 당하고 동북과 지대의 도움을 받는다. 강수는 소란의 극진한 간호로 건강을 회복하여 심신을 수련하다가 사효인의 습격을 받고 피한다. 동북과 지대는 사효인에 의해 사랑하는 연인을 살해당하고 쫓기는 몸이 되 는데 뜻밖에도 강수를 찾아나선 고려의 무술인 대명이라는 용호대사의 제자를 만나 형의권을 익혀 사효인과 결투한다. 지대와 동북이 위기에 처할때 강수가 나타나 형의권으로 시효인을 응징한다.
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