할머니와 단둘이 살아가는 열세 살 소녀 발레리는 어느 날 밤, 어머니가 남긴 귀걸이를 훔쳐 가는 도둑의 기척에 잠에서 깬다. 날이 밝자 귀걸이는 제자리로 돌아와 있고, 발레리의 몸에는 처음으로 어른이 되어가는 징후가 찾아온다. 때마침 마을에는 순회 극단과 선교사 일행이 들어오고, 평화롭던 일상은 기묘한 빛깔로 물들기 시작한다. 음흉한 속내를 감춘 신부 그라시안, 밤이면 족제비처럼 얼굴을 바꾸는 정체불명의 사내, 그리고 젊음을 되찾기 위해 어둠의 거래를 서슴지 않는 할머니까지. 발레리를 둘러싼 어른들은 하나같이 그녀를 탐하거나 그녀의 젊음을 빼앗으려 든다. 유일하게 믿을 수 있는 청년 오를리크의 도움으로 발레리는 꿈과 현실이 뒤엉킨 미로 속을 헤쳐 나가지만, 자신이 보는 것이 진짜인지 환영인지조차 확신할 수 없다. 마법의 귀걸이가 지켜주는 단 일주일, 이 기이한 시간이 끝나면 발레리는 과연 어떤 모습으로 깨어나게 될까.
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