위니펙 호수 근처의 김리. 어부인 에나는 잘생긴 용모에도 불구하고 여자들에게 도무지 인기가 없다. 어느 날 이 지역에 전염병이 돌고, 병에 걸린 에나는 김리 병원을 찾아간다. 환자들이 차례로 죽어나가고, 마침내 병실에는 그와 군나만 남는다. 군나는 뚱뚱하고 못생겼지만 타고난 유머감각과 이야기 솜씨로 보는 여자들마다 매혹시킨다. 에나는 군나에게 질투와 열등감을 느끼지만, 친절한 군나와 점차 우정을 쌓게 된다. 그러나 가위 한 자루가 이 둘의 관계를 완전히 바꾸어 놓는데...
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