텍사스 오스틴의 밤거리를 떠도는 에리카. 마음의 문을 굳게 닫은 그녀는 나이도 얼굴도 가리지 않고 낯선 남자들과 하룻밤을 보내는 것으로 사람의 온기를 대신한다. 같은 하숙집에 사는 네이트는 이라크에서 돌아온 퇴역 군인으로, 어릴 적 동물을 괴롭힌 이야기와 정보기관에서 일했다는 말을 아무렇지 않게 꺼내는 기묘한 남자다. 누구에게도 곁을 내주지 않던 에리카는 자신에게 일자리를 구해 주고 아무것도 요구하지 않는 네이트에게 조금씩 마음을 열고, 두 사람 사이에는 서툴지만 조용한 유대가 싹튼다. 한편 도시의 다른 편에서는 밴드로 성공을 꿈꾸는 청년 프랭키가 병든 어머니에게 피를 나눠 주며 살아간다. 그리고 어느 날 프랭키에게 전해진 한 통의 검사 결과가 세 사람의 삶을 하나의 궤도 위로 끌어당긴다. 사랑이라 부르기엔 너무 늦었고 용서라 부르기엔 너무 깊은 상처들. 한 사람의 분노가 다른 사람의 소중한 것을 짓밟는 순간, 남은 이는 그보다 더 잔혹한 방식으로 되갚기 위해 움직이기 시작하는데... 이 도시에서 무사히 빠져나갈 사람은 아무도 없다.
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