어느 마을을 지나가던 리나와 나가는 죤 플레어라는 드래곤과 마레네라는 소녀로부터 습격을 받는다. 그러나 리나의 마법으로 간단히 물리치자 이를 지켜보던 병사들은 리나를 성으로 모시고 간다. 성으로 향한 리나는 나가가 보이지 않는 것을 알게되고 나가를 찾아나선다. 알고보니, 나가는 마레네의 웃음이 완벽하지 않다며 마레네의 뒤를 쫓아다니다가 결국 그녀의 부하가 되고 말았던 것. 이로 인해 리나와 나가는 또다시 싸우게 된다. 그런데 리나는 그런데 마레네 뒤에서 웃고 있는 가이즈노의 정체를 의심하기 시작하는데...
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