1974년 패망 직전의 베트남, 삼촌을 홍콩으로 데려가기 위해 사이공 공항에 마크(주윤발)와 와 아민(양가휘)이 도착한다. 하지만 세관에서 발이 묶인 채 어쩔 줄 몰라 하는 마크 앞에 주영걸(매염방)이라는 미모의 여인이 나타나 그를 구해준다. 주영걸의 미모와 마음씨에 한 눈에 반한 마크와 아민은 미묘한 삼각관계에 빠지게 된다. 한편 주영걸의 과거 연인이자 암흑가의 큰손인 하장청(토키토 사부로)이 눈 앞에 나타나고, 하장청은 주영걸이 베트남에 거액의 현금을 숨겨 놓았다는 사실을 알고 그녀에게 자신과 함께 사이공으로 돌아갈 것을 종용하는데...
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