시나리오 작가 로버트 샌드리치는 세상을 떠난 자기 연인의 이야기를 시나리오로 극화한다. 영화사는 그의 시나리오를 받아들이지만 좀 더 대중적인 영화를 만들기 위해 설정을 바꾸려 한다. 로버트의 동성 연인을 여성으로 바꾸는 걸 제안한다. 한편 영화사의 제작자 제프리는 돈과 권력, 섹스를 무기로 로버트를 유혹한다. 그리고 전직 시나리오 작가 출신인 제프리의 아내 일레인이 끼어들면서 세 사람의 삼각관계가 시작되는데, 이는 뜻하지 않은 결말을 낳게 된다.
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