리버풀에서 어머니와 단조로운 삶을 살던 수줍고 평범한 아가씨 브렌다는 아이를 갖고 싶다는 소망을 품고 런던행 기차에 오른다. 낯선 대도시에서 그녀는 허름한 셋방을 얻고 화려한 부티크에 일자리를 구하며, 늘 파티로 북적이는 동료 캐롤라인의 아파트에 방을 얻어 운명의 남자를 만나길 꿈꾼다. 그러나 브렌다의 소심함은 매번 사랑의 기회를 스쳐 지나가게 하고, 상심한 어느 밤 거리에서 우연히 마주한 유기견과 그 주인이 그녀의 일상을 뒤바꾼다. 개의 목걸이에 적힌 주소를 따라 찾아간 고급 저택에는 도시에 도착한 첫날 그녀와 부딪쳤던 아름다운 청년 피터가 살고 있다. 아이 같은 순수함과 알 수 없는 공허함을 지닌 피터는 브렌다에게 함께 살자고 제안하고, 그녀는 마침내 동화 같은 사랑이 시작되었다고 믿는다. 하지만 피터에게는 '아름다운 것'을 견디지 못하는 기묘한 집착이 있고, 두 사람이 보내는 밤마다 그가 들려주는 이야기 속에는 누구도 눈치채지 못한 어둠이 숨어 있다.
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