마을의 수호신인 일각고래 (뿔고래)의 와트포가 인간새에게 붙잡힌 이후, 마을은 고기가 잡히지 않고나 역병이 유행하는 등 수난이 계속 발생한다.
어느날, 마을 소년 잼은 버드산으로부터 들려오는 아름다운 음색에 매력을 느껴 와트・포를 요구하는 동료들과 함께 모험의 여행을 떠나 떠난다.
인간새에세 쫓기다 혼자가 된 짐은 그곳에서 착한 인간새 소녀 세레나를 만난다.
그녀와 함께 인간새 집단으로 가보니 아이가 자라지 못해 수호신인 와트포를 데려갔다고 한다.
그 후 사람들과 인간새는 서로를 이해하고, 모든 사람들은 행복해진다.
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