이탈리아에서 온 벌목꾼 마누와 어린 아들 브루노가 일자리를 찾아 머무는 한적한 프랑스 농촌 마을. 마누는 마을 여자들과 잇따라 염문을 뿌리고, 그를 시기하는 남자들은 마을을 덮친 잇단 화재와 홍수의 원망을 모두 그에게 쏟아붓는다. 하지만 마을 사람들이 미처 알지 못하는 것이 있으니, 누구에게나 얌전하고 예의 바른 여성으로 존경받는 학교 교사 '마드모아젤'이 사람들 눈을 피해 문을 닫고 나면 전혀 다른 얼굴을 하고 있다는 사실이다. 단정한 옷차림 뒤에 감춰 둔 화려한 옷가지들, 그리고 마을에 커다란 소란이 일어날 때마다 어딘가에서 그것을 조용히 지켜보는 시선. 마누의 아들 브루노만이 그 은밀한 진실에 가까이 다가서지만, 이방인 소년의 외침을 들어줄 사람은 아무도 없는데... 존경받는 교사가 감춘 두 번째 얼굴, 그리고 마을을 집어삼킬 욕망의 진짜 주인은 누구인가.
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