왜소한 몸에 천재적인 두뇌를 지닌 과학자 카라자와. 그에게 세상의 전부는 심장병으로 죽어 가는 여동생뿐이다. 동생을 살리기 위해 그는 지하 실험실에서 금지된 연구에 매달리지만, 시간은 그의 편이 아니다. 그때 정체를 알 수 없는 남자 가토에게서 전화가 걸려온다. 카라자와의 실험을 속속들이 알고 있는 그는 연구에 필요한 것을 구해 주겠다며 은밀한 거래를 제안하고, 얼마 뒤 실험실에는 한 여성의 시신이 도착한다. 죽은 육체에 다시 생명을 불어넣으려는 시도, 그 과정에서 절단된 팔다리와 여전히 눈을 뜨고 있는 머리, 기계와 살이 뒤엉킨 실험체들이 하나둘 실험실을 채워 간다. 실패를 거듭할수록 카라자와의 집착은 광기로 치닫고, 가토가 그에게 접근한 진짜 이유는 서서히 그 윤곽을 드러내는데... 동생을 살리기 위해 그가 넘어야 할 마지막 선은 어디까지일까. 사랑에서 시작된 연구는 이제 누구도 멈출 수 없는 지옥이 되어 간다.
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