봉래 검객 호연대장은 사부님의 염원인 7개의 명검을 얻기 위해 명검을 가진 중원의 모든 검객들과 결투를 시작한다. 그러던 어느 날, 중원의 무림맹주인 백삼공이 호연대장과 결투를 벌이는 도중 목숨을 잃고 만다. 이 에 분노한 백삼공의 외손자인 방보옥은 복수를 다짐하고 천하제일검객 자의후의 제자가 되어 무공을 전수받는다. 한편, 호연대장은 계획했던 대로, 중원의 검객들을 하나하나 제거해 나가며 중원을 접수한다. 그러던 중, 중상을 입은 호연대장을 돌봐준 왕전의 딸 왕주아와 사랑에 빠지고, 뒤늦게 적이라는 사실을 알고 혼란스러워한다. 설상가상으로 왕전의 모략에 빠진 호연대장은 그 배후에 숨겨진 엄청난 음모를 알게 되면서 걷잡을 수 없는 위기에 빠지는데…
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