서기 2346년의 요코하마. 절대 권력자 우 시장은 종의 존속 자체를 금지하고 모든 시민에게 피임약 복용을 강제하며 도시를 철권으로 다스린다. 시장의 명령을 받드는 근위 경찰 혼다는 체제에 반기를 든 자들을 색출해 처단하는 데 앞장서지만, 정작 집으로 돌아가면 아내와 아들 사이에서 공허함만을 느낀다. 그런 도시에 어디에서 왔는지 알 수 없는 떠돌이 료가 흘러들어온다. 총알을 멈춰 세우고 맨손으로 번개를 뿜어내는 초인적인 힘을 지닌 그는 우연히 만난 한 소년을 통해 반정부 조직의 은신처에 몸을 의탁하고, 시장의 폭정에 맞서는 이들에게 힘을 보태기 시작한다. 한편 료의 정체를 파헤치던 혼다는 그가 잊혀진 옛 전쟁의 유물, 인간이 아닌 레플리컨트라는 사실을 알게 되고, 반군이 시장을 납치하려는 계획에 혼다의 아들이 휘말리면서 두 남자는 피할 수 없는 대결을 향해 치닫는데...
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