백인 여성을 겁탈했다는 누명을 쓴 흑인 재즈 음악가 트레이버는 성난 군중을 피해 작은 배를 타고 미국 남부의 외딴섬으로 도망친다. 그곳에는 사냥 금지 구역을 관리하는 거친 사냥터지기 밀러와, 얼마 전 할아버지를 잃고 홀로 남겨진 열세 살 소녀 에비만이 살고 있다. 인종에 대한 적대감을 숨기지 않는 밀러와 쫓기는 트레이버 사이에 팽팽한 긴장이 흐르는 가운데, 밀러는 순진한 에비를 향해 은밀한 욕망을 품기 시작한다. 고립된 섬에서 편견과 욕망, 도덕의 경계가 위태롭게 흔들린다.
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