말썽꾸러기 길동이는 과거를 치르러 갔다가 지각하는 바람에 시험도 못 보고 집으로 돌아온다. 이 때문에 길동이는 부모님께 호된 꾸지람을 듣고 분풀이로 하인 덜렁이를 괴롭힌다. 한편 흑마왕은 악의 제국을 세우려고 한대감의 딸 송이를 납치한다. 갑자기 부모님과 누나를 잃고 혼자 남은 솔이는 누나를 구하기 위해 길동이를 찾아간다. 길동은 솔이의 사정을 전해 듣고 날로 심해지는 요괴들의 악행을 타도하기 위해 옛 스승 백운도사를 찾아간다. 스승으로부터 달랑 족자만 하나 얻어온 길동, 길동의 부모님은 그를 철들게 하기 위해 장가를 보내려고 하지만 족자의 비밀을 푼 길동은 솔이를 데리고 집을 나선다. 산을 넘을 때마다 나타나는 요괴들을 물리치고 드디어 천궁을 얻은 길동이와 솔이는 송이를 구하러 요괴의 소굴을 찾아간다.
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