당나라 중종시대, 환관 왕진은 측전무후의 총애를 받는다. 그리고 그는 금의보라는 검문가의 보주로서 악행을 일삼고 있다. 한편 난난은 왕진에 의해 살해된 사천당문 방효유의 유명을 받들어 소호를 이끌고 충의산장으로 피신한다. 그리고 그 와중에 금의보 일당에게 습격을 받는다. 그후 그녀는 신라로 건너간 후 미우리사에게 검술을 전수받아 다시 중원으로 돌아온다. 또 방효유의 아들인 소호를 되찾은 후 금의보주인 왕진을 타도하고 주위의 원한을 설욕한다. 그후 모든 사람들의 배웅을 받으며 원술을 찾아 신라로 떠난다.
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