사대부 가문의 이진사는 아들 민호에게 아들이 없자 씨받이를 들인다. 그러나 씨받이에게서도 소식이 없자 이진사는 용한 의원을 불러 아들을 진찰 받게 한다. 민호에게 문제가 있다는 사실을 안 이진사는 충격을 받지만 그의 부인 정씨는 씨내리를 들이기로 한다. 방물장수를 하며 팔도를 누리는 난봉꾼 홍두깨를 씨내리로 들이는 정씨, 드디어 며느리 숙향은 아들을 낳는다. 이에 정씨는 비밀을 지키기 위해 홍두깨를 죽이려고 하지만 오히려 아들 민호가 죽고 만다. 정씨는 계획을 바꿔 숙향을 먼저 죽이려다가 자신이 비참한 최후를 맡는다. 숙향과 홍두깨는 이진사를 용서하고 이진사는 홍두깨를 수양 아들로 삼아 새 삶을 약속한다.
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