어린 말콤과 트레이시는 아미타지가 지휘한 연구팀에서 실험 대상으로 있던 중, 아미타지의 음모로 연구소가 폭격 당하면서 트레이시는 월터에 의해 구출되고 말콤은 죽게된다. 어른이 된 트레이시는 자신의 영적 능력으로 많은 실종사건들을 해결한다. 그러던 어느 날 대통령 선거 출마를 앞둔 아미타지가 그녀에게 실종된 딸을 찾아줄 것을 부탁하고 그녀는 딸이 속해있는 어떤 집회에 가게된다. 그 집회를 주도하던 데이빗 역시 영적 능력이 뛰어난 사람이다. 데이빗은 트레이시에게 자신이 말콤인 것을 알리고, 폭격당시에 자신의 영혼이 이탈하면서 데이빗 몸 안으로 들어간 것이라고 말한다. 그는 예전에 아미타지가 꾸몄던 음모를 알고 복수를 위해 딸을 미끼로 잡아 둔 것이다. 트레이시는 비뚤어진 복수심과 야망에 불타는 데이빗을 말리려 한다. 결국 데이빗은 아미타지의 총에 맞아 죽지만 말콤의 영혼이 아미타지에게로 또다시 옮겨간다. 이것을 안 트레이시는 어쩔 수 없이 아미타지를 죽인다.
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