소년원과 정신병원을 거쳐 가석방으로 세상에 나온 청년 데니스 피트. 작은 마을의 화학 공장에 취직해 평범한 삶에 적응하려 애쓰지만, 그의 머릿속은 여전히 스파이 영화 같은 공상으로 가득하다. 그러던 어느 날, 등굣길에서 마주친 금발의 고교 치어리더 수 앤에게 한눈에 반한 데니스는 자신이 극비 임무를 수행 중인 CIA 요원이라는 그럴듯한 거짓말을 늘어놓는다. 놀랍게도 수 앤은 의심 대신 반짝이는 눈으로 그의 '임무'에 동참하겠다고 나서고, 두 사람은 마을의 강물을 오염시키는 공장을 파괴한다는 은밀한 작전을 세운다. 한밤의 첫 임무에서 데니스는 순진한 줄만 알았던 소녀의 뜻밖의 얼굴을 목격하게 되고, 어느새 공상 속 놀이는 그가 상상조차 하지 못한 방향으로 치닫기 시작하는데...
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