런던에 사는 제인은 어린 시절 눈앞에서 어머니가 살해당한 기억과 1년 전 뱃속의 아이를 잃은 교통사고의 상처를 안고 살아간다. 밤마다 그녀를 찾아오는 것은 푸른 눈에 칼을 든 남자의 악몽. 연인 리처드는 약으로, 언니는 정신과 상담으로 그녀를 달래려 하지만 악몽 속 남자는 어느새 백주대낮의 거리와 지하철, 그리고 집 앞 계단에까지 모습을 드러낸다. 누구도 자신의 말을 믿어주지 않는 절망 속에서 제인은 새로 이사 온 이웃 메리에게 마음을 털어놓고, 메리는 모든 두려움을 씻어줄 수 있다며 그녀를 은밀한 모임의 의식으로 이끈다. 촛불과 가면, 피의 잔이 오가는 기묘한 흑미사에 발을 들인 순간부터 제인의 세계는 돌이킬 수 없이 뒤틀리기 시작한다. 꿈과 현실의 경계가 무너져 내리는 가운데, 그녀를 노리는 것은 환각인가 아니면 어둠 속에서 실제로 다가오는 누군가인가.
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