섹슈얼리티를 가장한 기상 천외한 코미디! 루크는 혈기왕성한 소년으로, 여름 우연히 알게된 어떤 여성과 관계를 맺게 된다. 하지만 그 날 이후로 신체에 이상한 변화가 생기기 시작하는데, 자신이 좋아하는 이성에게 성적인 흥분과 호르몬이 분비가 되면 갑자기 여성의 신체로 변하는 것이다. 그런 그에게 우연히 시드니란 전문가가 나타나게 되고, 이는 자연스러운 반응이며 루크가 '제로필리악'의 성별을 갖고 있음을 일깨워준다. 여성은 XX, 남성은 XY, 루크의 경우는 XZ의 특이 성별이라는 것. 루크는 혼란함과 충격을 받게 되나 본인과 같은 제로필리악인 시드니의 말을 믿고, 같은 제로필리악 성별을 가진 사람과 성관계를 나누면 성별이 고정된다는 말에 시드니와 성관계를 나누게 된다. 하지만.. 성별이 고정되긴 하나 같은 제로필리악인 루크의 경우엔 여성으로 성별이 고정되게 된다. 사실 시드니는 본래 남성이었으나 자신의 정체성이 트랜스인줄 알고 여성이 되기위해 제로필리악 남성과 만나 여성으로 성별을 고정시킨거였다. 하지만 시간이 지난후에 자신은 게이이고 남성의 몸으로써 사랑받길 원하기에 루크와 같은 제로필리악 남성을 그동안 계속 추적하고 있었다. 남성으로 돌아가기 위한 희생양으로... 여성이 된 루크는 자신이 좋아하는 이성 미쉘에게 차마 상황을 설명할 수 없고, 시드니를 추적해 원래 상태로 되돌려 달라 말하지만, 남자가 된 시드니는 여성에게 흥분을 느낄 수 없으니 관계를 가져도 소용없다고 통보한다. 루크는 다시 남성이 되기위한 방법으로 또 다른 제로필리악을 찾기 위해 고군분투 할 수밖에 없는데...
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