맨디(Mandy: 타라 스트로메이어 분)는 모델들의 촬영현장에서 뒷일을 거드는 조수인데 우연히 물에 빠진 모델을 구하게 된다. 그때 그녀의 볼륨있는 몸매가 물에 젖어 드러나게 되자 마크(Mark: 존 크래머 분)는 즉석에서 그녀를 모델로 채용 바바라(Barbara: 팻 앤더슨 분), 클래어(Claire: 린드세이 브룸 분)와 함께 홍콩으로 촬영을 떠난다. 도착하자마자 화려한 두 미녀와 초보생 맨디와 함께 촬영을 시작하는데 난데없이 끼어드는 국제 스파이단. 한편으로 마크는 세미녀에게 각각 사랑을 고백하며 누드 모델이 되어줄 것을 원한다.
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