18세기 초 영국의 한 외딴 시골 마을. 밭을 갈던 농부 랠프 가워는 흙 속에서 털로 뒤덮인 기이한 형체의 유골을 발견한다. 마을의 판사는 미신이라며 그의 두려움을 일축하지만, 그날 이후 마을에는 설명할 수 없는 일들이 이어진다. 결혼을 앞둔 처녀는 하룻밤 사이 광기에 사로잡히고, 판사의 조카는 방 안에서 보이지 않는 무엇과 사투를 벌이다 스스로를 다치게 한다. 그리고 아이들의 몸에 하나씩 짐승의 털 같은 '악마의 살갗'이 돋아나기 시작한다. 어느새 아이들은 어른들의 눈을 피해 폐허가 된 교회로 모여들고, 그 중심에는 천사 같은 얼굴로 놀이인지 제의인지 알 수 없는 의식을 이끄는 소녀 앤젤 블레이크가 있다. 가장 순진한 얼굴들 뒤에서 자라나는 오래된 악은 과연 무엇을 되살리려 하는 것인가? 이성과 신앙으로 무장한 어른들과 어둠에 매혹된 아이들 사이에서, 평화롭던 마을은 서서히 피로 물들어가는데...
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